В начале июля мы с Ермолаем охотились на тетеревов. После успешной охоты, я собрался отдохнуть, однако вошедший ко мне Ермолай заявил, что закончилась дробь. Ее можно было купить в находящейся в 45 верстах Туле. Ермолай вызвался съездить за дробью. Мой коренник захромал, поэтому ехать на моих лошадях не представлялось возможным. Лошади были у здешнего крестьянина, который по словам Ермолая «из глупых глупый». В то время когда Ермолай отправился за крестьянином, я принял решение съездить в Тулу самому. Я не был уверен в Ермолае, так как он мог воротиться без ничего и через несколько дней. Кроме этого я надеялся купить в Туле новую лошадь.
Прошла добрая четверть часа и Ермолай пришел вместе с Филофеем. Это был белобрысый, рослый, подслеповатый мужик. На его лице выделялись длинный пухлый нос, рыжая клиновидная борода и разинутый рот. Мы условились о цене в 20 рублей и отправились в путь. Ермолай не стал прощаться со мной, обидевшись за то, что я сам уехал в Тулу, а не послал его.
Убаюканный мерным покачиванием тарантаса, я постепенно уснул. Проснуться меня заставили странные булькающие звуки. Подняв голову, я увидел расстилающуюся вокруг нашего тарантаса водную гладь и неподвижно сидящего на козлах Филофея. Как выяснилось, мой возница пропустил брод и ожидает пока коренная лошадь определит дальнейший путь. В конце концов лошадь тронулась и успешно вывезла нас из реки. Успокоившись я снова уснул.
В этот раз разбудил меня Филофей. Остановив тарантас по центру большой дороги, он повторял «Стучит!..». Я услышал приближающийся стук колес. Из объяснений Филофея я узнал, что в окрестностях Тулы «шалят» и, что возможно приближаются разбойники. Не прошло и получаса, как стук колес стал ближе и мы услышали свист и звон колокольчиков. Я понял, что нас преследуют разбойники.
Еще через 20 минут нас догнали преследователи. Ускользнуть от них было невозможно и я распорядился остановить тарантас. Сразу же нас обогнала телега, в которую бала запряжена тройка лошадей и перегородила нам дорогу. В ней сидели 6 пьяных человек. Огромный возница был одет в полушубок. Лошади разбойников перешли на шаг и телега поехала, таким образом, что не представлялось никакой возможности обогнать их. Наш тарантас следовал за ними. Впереди мы увидели ложбину с протекающим в ней ручьем, над которым был перекинут мостик. Филофей предположил, что именно в этом месте нас и ограбят.