Молодой человек, городской житель, волею обстоятельств заброшен "на шесть месяцев в глухую деревушку Переброд Волынской губернии, на окраину Полесья". Герой скучает невообразимо и коротает дни в беседах со своим слугой Ярмилой, которого безуспешно пытается обучить грамоте. Единственное развлечение - охота в роскошных волынских лесах.
Во время одного из зимних вечеров слуга поведал своему хозяину о том, что неподалеку от них живет самая настоящая ведьма Мануйлиха, которую сельчане выгнали из деревни за колдовские деяния. Возможно, наш герой никогда и не вспомнил бы этот рассказ, но в один из весенyих дней заблудился во время охоты. После длительных блужданий по лесу они с Ярмилой увидели ветхий домишко. Решив, что это хижина лесника, зашли и увидели старуху " со всеми чертами бабы-яги, как ее изображает народный эпос". Оказалось, что это Мануйлиха. Отшельница встретила гостей неприветливо, но молодого человека
это не смутило абсолютно. Он достал деньги и попросил хозяйку погадать, та сменила гнев на благосклонность и согласилась. В самый разгар процесса, по непонятной герою причине, ведьма резко изменилась и начала его выгонять из хижины. Но в этот момент появилась девушка, внучка старухи Олеся, она и показала охотникам дорогу домой.
Девушка была очень красива, молодой человек никак не мог выбросить ее из головы. При первой возможности он опять пошел в лес в надежде отыскать внучку Мануйлихи. И снова старуха не рада визиту, зато Олеся весьма приветлива и гостеприимна. Герой просит девушка погадать и слышит в ответ, что она уже несколько раз сама раскинула на него карты. Те показали, что очень скоро его полюбит темноволосая женщина, но почему-то герой приносит несчастья тем. кто его любит . Еще Олеся поведала Ивану Тимофеевичу, а именно так звали героя, что женщину, которая будет его любить, ждет страшный позор и унижение... Потом, во время прогулки по лесу, девушка попыталась доказать молодому человеку, что они с бабкой действительно обладают колдовским даром. Но на все вопросы о том, откуда они, четкого ответа так и не дала.